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        解讀20家連接器上市企業半年報

        本文來源 :國際線纜與連接     

        2022上半年,國內外疫情反復,地緣政治形勢嚴峻,大宗原材料價格波動起伏,使得全球供應鏈緊張,對電子制造業帶來一定沖擊。但各家連接器企業業務布局豐富,大部分企業實現營收、利潤向好發展。

        下面,《國際線纜與連接》將從連接器企業主要布局的應用領域來抓概述連接器上市企業在2022上半年的機遇與挑戰,同時展望連接器行業下半年的增長點與布局點。
        一、營收與盈利情況

        不完全統計,截至8月31日,陸續有20家連接器上市企業公布了2022半年度報告,報告期為1-6月。



        20家連接器上半年營收、利潤匯總
        從營收規模來看,立訊精密依舊保持其“百億獨秀”營收規模,營收規模保持在30-80億的企業有5家,10-20億的企業有3家,10億以下的企業有11家,其中實現營收同比正向增長的企業有13家。上表20家連接器上市企業總營收增減不一,部分企業之間營收存在較大差距。
        從凈利潤來看,得潤電子與長盈精密凈利潤為負,其余企業上半年凈利潤皆為正;上表20家連接器上市企業共有13家企業實現凈利潤同比正向增長,其中,瑞可達與意華股份實現翻倍性增長。
        總體來看,共有11家企業實現總營收、凈利潤雙增長;瑞可達在總營收與凈利潤上均實現翻倍性增長。
        二、多領域細分市場帶來的“?!迸c“機”
        連接器行業競爭激烈,連接器產品類別眾多,細分市場高度分散。隨著我國 5G 建設、新能源建設、人工智能建設持續提速,連接器市場空間將進一步擴大,市場需求廣闊,下游應用囊括汽車、消費電子、安防、新能源、工業、軌道、醫療等眾多領域。
        由于各企業間布局的終端領域不一,以下只大致分為消費電子領域、汽車領域、通訊領域、新能源與儲能領域、交通與工業控制領域這五大類進行分析,個別企業的部分數據未能詳細對應該分類將做簡單概述。
        (一)消費電子領域——少盈多虧
        連接器在消費電子領域的市場集中在智能手機、筆記本、家電等智能終端產品上。然而,上半年消費電子的市場需求卻低迷不前。據IDC(市場咨詢與顧問機構)發布的報告顯示:2022 年上半年全球智能手機市場總銷量為6.024億臺,較2021年同期下降 8.97%;預計2022 年全年出貨量將同比下降 3.5%,降至 13.1 億臺。家電市場也面臨同樣的困境。
        上述20家企業中,意華股份、興瑞科技、得潤電子、凱旺科技、勝藍股份、徠木股份、創益通、電連技術這8家數據披露顯示,在消費電子領域營收增長同比為負。(合興股份、奕東電子相關數據不詳)
        但也有兩家企業在消費電子領域實現大額營收增長——立訊精密與長盈精密。

         


        兩家消費電子連接器相關業務


        立訊精密與長盈精密作為消費電子連接器行業龍頭,國內外客戶穩定集中,訂單需求不易受宏觀經濟影響而波動。
        不過,6、7月份以來,各地省市接連推出智能手機、家電購置補貼優惠政策,且各手機品牌接連推出新機型產品,下半年消費電子連接器市場有望緩和。
        此外,興瑞科技、吳通控股、凱旺科技、長盈精密、電連技術積極布局智能穿戴、智能安防類新興消費電子連接器市場。
        (二)汽車領域(傳統汽車與新能源汽車)——汽車連接器穩步發展
        汽車連接器市場是全球連接器的最大細分市場之一。根據中國電子元件行業協會信息中心發布的《2021 年版中國汽車連接器市場競爭研究報告》顯示,目前汽車連接器種類超百種,一輛汽車所用到的基礎汽車連接器數量達幾百只。目前,這20家連接器企業中已有13家布局汽車連接器領域。
        圖片 上市企業汽車連接器相關業務匯總
        布局汽車連接器及其組件的企業均實現同比正向增長,其中,永貴電器與長盈精密實現了營收翻倍增長。
        從產品分類來看,汽車連接器市場細分多樣,核心產品主要為高速連接器、高壓連接器,以及針對新能源汽車的動力電池結構件與充電槍。瑞可達、得潤電子、合興股份正在積極布局比較新興的汽車連接器市場,產品主要為車聯網、智能座艙、智能駕駛類汽車連接組件產品,后續入局隊伍預計會增加。
        中國汽車協會數據預測,2022 年我國汽車銷量有望達到 2700 萬輛,同比增長 3%左右;新能源汽車銷量有望達到 550 萬輛,同比增長 56%以上。這意味著,2022下半年,汽車市場容量為1500萬量,其中新能源汽車市場容量達250萬量。汽車連接器市場下半年的利潤空間充足。
        (三)通訊領域——5G基站建設帶動通訊連接器增長
        2022 年上半年,傳統通信市場受到國內國際形勢影響,通訊連接器企業供應受到一定沖擊,下游部分消費需求也受到壓制。5G基站的建設補足了通訊連接器的市場空缺,據工信部報告顯示,1-6月份,我國新建5G基站42.9萬個。
        5G基站的建設會輻射帶動眾多通訊連接器產品,5G 基站天線、射頻模塊、光模塊等細分領域將迎來快速增長。

        以下共有11家企業涉及通訊連接器產品。



        上市企業通訊連接器相關業務匯總

        結合表格來看,通訊連接器產品以高速連接器、射頻連接器為主導,多家企業也積極布局光、電連接器產品;從細分的通訊連接器領域來看,數據中心也是通訊連接器的一塊新增長點。
        目前,以通訊連接器作為主營核心業務的企業有意華股份、吳通控股、鼎通科技。
        工信部表示,到2025年,我國5G基站數量將達到360萬站以上,通訊連接器的市場增長空間仍然很大。
        (四)新能源與儲能領域——未來入局空間龐大
        能源轉型進程逐步加快,在市場需求和各項產業政策的推動下,光伏行業與儲能行業正處于重要戰略機遇期,有望維持較高的景氣度。

        根據中國光伏行業協會發布的信息,2022 年上半年光伏發電裝機達30.88GW,同比增長 137.44%。連接器作為光伏設備中核心的安全零部件之一,乘新能源東風,為連接器企業帶來新效益增長。



        上市企業新能源連接器相關業務匯總

        上表企業中的快可電子是今年7月上市的生產光伏連接器與接線盒公司,是目前唯一一家專攻新能源連接器的公司。
        光伏連接器企業相較于其他領域而言,競爭集中度較低,未來預計有更多企業參與其中。
        (五)交通(航天航空,軌道交通)與工業控制領域——總體穩建向好發展

        工業控制系統中包含大量電氣元件及設備,對工業控制連接器形成巨大需求。相較其他類型連接器,工業控制連接器能夠廣泛適用于工業生產,滿足嚴苛及復雜環境下的連接需求。隨著工業自動化不斷推進,工業控制連接器市場擴大。



        上市企業工業、交通連接器相關業務匯總

        此外,航天電器、電連技術、中航光電三家企業在工業控制、軌道交通、航空航天均有布局,但半年報相關數據不夠細分,故本文未作展示。


        總結:
        縱觀上半年,連接器制造業由于其下游消費電子易受宏觀經濟波動影響,面臨多方面經營壓力。但風險與機遇并存,上半年新能源汽車、光伏、5G、儲能等領域一片向好發展,也給連接器企業帶來一定的利潤空間。
        在國家政策與市場需求導向下,連接器企業下半年的盈利增長聚焦點仍在新能源汽車、5G通訊、新能源與儲能領域。各企業在布局這些領域的過程里不斷細分產品類別以規避競爭,形成連接器市場的特色——多領域產品細分。而智能家居、可穿戴設備、智能安防連接器組件也許會是消費電子細分領域里新的增長點。
        期待各家企業在下半年創造佳績!

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