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        汽車連接器|智能汽車推動產業變革,國產連接器龍頭迎崛起機遇

        汽車連接器是連接汽車內電子系統的信號樞紐,伴隨汽車電動化、智能化趨勢加速,車載連接器長期增量空間廣闊。我們預計到2025年,國內車載高壓/車載高速/換電連接器/充電槍市場規模有望分別達到275億、234億、27億、42億元,21-25年CAGR分別為41%、20%、83%、81%。在產業變革和國內智能汽車品牌領先的推動下,國產連接器廠商有望憑借技術突破+快速響應+優質服務+成本優勢,抓住換道超車機遇,實現全球份額提升與業績高速增長。


        ▍高壓連接器:汽車電動化推動高壓連接器量價齊升,國內廠商崛起。
        1)高壓連接器是電動車變革帶來的新需求。高壓連接器是電動汽車中連接高壓系統單元進行能量傳遞的重要橋梁,相比于傳統低壓連接器,高壓連接器的核心技術體現在載流能力、溫升、插拔壽命、電磁屏蔽等,對設計及精密制造能力要求較高。產業變革和新的需求,讓國內新晉廠商獲得挑戰海外傳統龍頭的機會。

        2)單車價值量高,2025年國內市場規模有望達到275億元。電動汽車中高壓連接器平均單車用量約15-20對,單車價值量約1000-1500元,配合高壓線束及其他高壓連接產品后單車價值量約2000-3000元。預計2025年國內高壓連接器規模有望達275億元,預計國內廠商份額有望從20%+逐步提升至50%以上。

        3)國產龍頭已具備較強的競爭力,迎來崛起機遇。主要競爭者中,海外龍頭包括泰科、安費諾、莫仕、安波福等,國內龍頭包括中航光電、瑞可達、永貴電器等。國內高壓連接器龍頭的技術水平與海外廠商相差無幾,國內廠商有望憑借快速響應、優質服務、成本優勢及與國內造車新舊勢力的密切合作,從而實現份額持續增長。


        ▍換電連接器:國內換電模式引領全球,瑞可達換電連接器行業領先。
        1)電動車換電模式孕育換電連接器全新賽道。換電連接器用于新能源汽車換電車型,是電池包唯一的電接口,需要同時提供高壓、低壓、通信及接地的混裝連接。換電連接器的核心技術體現在大的浮動補償能力和高壽命等技術指標。以蔚來為代表的國產新勢力在換電領域的超前布局,為國內連接器廠商帶來先發的成長機會。

        2)預計2025年換電連接器市場規模有望達27億元,瑞可達行業領先。乘用車換電連接器單車價值量約500-1200元,重卡換電連接器單車價值量接近1萬元。在政策、資本重新關注以及換電自身競爭力提升下,國內換電行業發展有望加速,預計2025年國內換電連接器規模有望達27億元。

        3)瑞可達行業領先。乘用車換電領域,瑞可達目前是蔚來換電連接器的獨家供應商。在商用車換電領域,瑞可達和玖行能源深度合作,覆蓋了市場上絕大多數的換電重卡的換電連接器。

        ▍充電槍:超級快充是產業趨勢,液冷超充槍有望爆發。
        1)快充需求提升加速充電槍升級,液冷超充槍發展有望加速。充電槍是連接充電樁電源與新能源汽車充電接口的充電設備,伴隨快充需求日益提升,特斯拉、國內造車新勢力等加速全國超充站布局,寧德時代也推出支持4C充電的麒麟電池。傳統直流充電槍仍存瓶頸,而液冷超充槍在相同充電電流的工況下,可以大幅減少導體的資源用量,同時還可顯著減低易發熱部位的溫升,有望成為未來實現快充的主流方案。液冷超充槍技術壁壘高,技術難點在于內部液冷循環系統的構建,國內充電槍龍頭廠商有望充分受益產業變革。

        2)預計2025年國內充電槍市場規模超40億元,預計液冷直流槍占比超25%。普通交流充電槍單價約200-300元,傳統直流槍單價約1000元,我們預計液冷超充槍單價約3000-4000元。

        3)永貴電器綁定頭部客戶,率先量產。永貴電器在液冷超充技術上具備先發優勢,其液冷超充槍已率先實現商業化量產,客戶包括吉利、華為、理想等。

        ▍高速連接器:汽車智能化升級為高速連接器帶來巨大增量,國內廠商空間廣闊。
        1)汽車智能化帶動車載高速連接器需求爆發。汽車高頻高速連接器可以分為同軸連接器(包括FAKRA和Mini-FAKRA,主要傳輸模擬信號)和差分連接器(包括HSD和以太網連接器,連接雙絞線電纜,主要傳輸數字信號)。Mini-FAKRA和以太網連接器將憑借卓越的性能優勢在車端應用占比逐漸提升。國內廠商正積極把握國產替代窗口期,完成know-how積累,打破國際大廠的競爭壁壘。

        2)單車價值量有望持續提升,預計2025年市場規模超230億元。隨汽車智能化趨勢加速,汽車高頻高速連接器將實現量價雙升,我們測算搭載L2/L3/L4及以上級別ADAS車型高頻高速連接器使用量分別為30+/50+/70+個,價值量分別達600/1200/2000元,預計2025年市場規模超230億元。


        本文來源中信證券研究


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